本文开端：期间周报 作家：赵昱李宗瑞 姐妹花

从依赖高精舆图到“无图”，从激光雷达到纯视觉，从传统智驾系统到“端到端”，智能驾驶主要期间趋势不停更替。

传统的自动驾驶系统频繁遴荐模块化的蓄意，将感知、决策、适度等智力分红不同的模块，通过复杂的接口和数据传递协同责任。而“端到端”期间则试图将这些智力整合为一个单一的神经聚积或模子，只需从传感器输入数据，就不错输出对车辆的适度教唆，跳过了中间复杂的、东谈主为阔别的模块。在一次采访中，蔚来智能驾驶副总裁任少卿将这曾经由形象比方为“一花样押注”。现在各大车企主推的“车位到车位”功能，恰是“端到端”期间诈欺之一。

年内，蔚来第二品牌乐谈、小鹏争相布局“纯视觉”智驾居品线，华为、理思当先试水“端到端”。新期间主张在重塑行业形态的同期，也赢得了破钞者的时时关怀。当车企在价钱与职业端内卷近极限时，期间就成为了新的角力点。

图源：图虫创意

纯视觉智驾朝上解围

12月2日，特斯拉CEO埃隆·马斯克再度发文力挺纯视觉智驾期间，称“模拟生物神经聚积和东谈主眼的视觉系统才是复杂谈路自动驾驶的最优解”，锋芒直指激光雷达。

现时，高阶自动驾驶领域主要存在两种期间阶梯。一种所以特斯拉为代表的“纯视觉派”，主见依靠高精度录像头和先进的图像识别算法，提高车辆对路况的感知能力和处理问题的能力；另一种则是“视觉+激光雷达”和会决议，业内遍及合计这一期间阶梯具有更全面的感知能力和更高的安全冗余，但车端本钱较纯视觉决议更高。

笔据盖世汽车辩论院此前发布的一份敷陈，现在，越高等第的自动驾驶功能，对激光雷达就有着更高的装载偏好，尤其在L2++领域。松手本年上半年末，具备高速NOA功能车型的激光雷达装载率超60%，而城市NOA场景中这一比率更是接近100%。

“纯视觉”期间方面，大模子积存的海量数据赋予视觉系统更强的分析识别能力，使其愈加厚实和可靠。

由百度和沉静共同推出的极越是国内新势力中较早遴荐纯视觉决议的品牌，品牌旗下在售的两款车型极越01和极越07均遴荐萝卜快跑同源的百度Apollo纯视觉智驾决议。

9月19日老成上市的乐谈L60相通遴荐纯视觉智驾决议。该车型搭载NVIDIA Orin X芯片李宗瑞 姐妹花，算力达到254TOPS；还配备有1颗4D成像毫⽶波雷达、7个800万像素⾼清录像头、4个星光360度录像头等30个高性能感知硬件，支合手高速和城区NOA领航扶植功能。

在国内智驾领域处于进取地位的小鹏汽车也遴荐了行动。8月上市的小鹏MONA M03和11月上市的小鹏P7+均遴荐纯视觉决议，前者标配20余个智能感知硬件，支合手LCC车谈居中扶植、ACC自顺应巡航、360影像及全场景智能停车功能；后者首发搭载小鹏自研的AI鹰眼智驾决议，配备双Orin-X智驾芯片、800万像素录像头及HDR期间，可兑现不依赖高精舆图和激光雷达的高速和城市智能扶植驾驶。

笔据企业方面公布的最新数据，11月，乐谈L60录用新车5082辆，产能仍在合手续提高；小鹏MONA M03上市3个月录用领途经万辆，小鹏P7+发布23天录用超7000辆。

激光雷达托底安全

因使用本钱合手续镌汰，曾被视作高端车型专属成立的激光雷达渐渐下放至20万元级别的车型。与之相对的是，“端到端”成为高端车型期间较量的新战场。

重新部供应链企业的财报中不错窥见行业发展态势。

本年前9个月，头部供应商禾赛科技和速腾聚创的激光雷达录用量分别为27.98万台及38.19万台，同比分别增长108.2%及259.6%；其中，二者用于ADAS（高档驾驶扶植系统）的激光雷达录用量分别为26.31万台及36.58万台，同比增幅分别高达129.9%及292.9%。同期，两家企业分别兑现营收13.57亿元、11.35亿元，营收同比增幅大幅低于录用量增幅，讲明二者的单颗激光雷达录用价钱均出现显着下落。

第三方辩论机构高工智能汽车辩论院监测数据理会，松手2024年9月底，商场上在售标配激光雷达的车型数目达到76款，与2023年同期比拟大幅增长181.48%；本年1-9月，标配激光雷达车型录用量达到87.97万辆。受高阶智驾商场带动，部分品牌加大激光雷达标配率，激光雷达上车量保合手高位增长。

11月7日，广汽埃安旗下新车埃安RT上市。新车售价15.58万元的次顶配和16.58万元的顶配版块配备有126线可变焦激光雷达及英伟达Orin-X高算力芯片，辩论第四代端到端深度学习模子，据称可支合手巨匠无图智驾。而埃安的激光雷达定点供应商恰是前述说起的速腾聚创。

克服本钱问题后，激光雷达具备的远距离感知能力和不受天气影响的全天候责任能力更为突显。

此前承袭媒体采访时，华为常务董事、末端BG董事长、智能汽车处分决议BU董事长余承东就曾说起，录像头诚然功能宽敞，但仍有其局限性，十分是在大雨或大雾等顶点环境下，录像头的性能会大打扣头。

广汽埃安副总司理肖勇曾经公开暗示，在现时阶段，尤其是近两三年，若是车企思要打造省心、安全、可靠的智能驾驶，激光雷达必不行少。

因年末新车录用冲量，高工智能汽车辩论院瞻望，本年第四季度激光雷达录用量仍将保合手高位，有契机冲刺50万台规模，全年录用量将挑战150万台。

“端到端”参加快车谈

从前年头“无图” 期间阶梯强势兴起，到近期“端到端”主张席卷行业，在东谈主工智能赶快发展的波浪之下，自动驾驶期间也在资历快速迭代。

“端到端”智驾的最早入局者依旧是特斯拉。2024年头，资历多轮测试的端到端自动驾驶系统FSD V12老成发布，这套以视觉系统、端到端神经聚积为中枢的自动驾驶决议展现了出色的驾驶能力，激刊行业高度关怀。近期，FSD V13也已启动向部分用户怒放测试，据特斯拉管制层先容，V13版块较V12版块在性能上有大幅提高。

一石激起千层浪。尽管从2023年起大模子就被时时诈欺于智驾系统的西宾与迭代中，但直到本年，“端到端”才行为一个相对前沿的期间主张被行业大规模说起。可行性恰是这一时势背后的要道问题地方。

理思汽车期间东谈主员对向期间周报记者暗示，特斯拉FSD V12/V13端到端版块在北好意思取得了一定进度的碎裂，考证了该期间阶梯的可行性。从本年启动，头部企业智驾居品研发启动参加需应答寰球范围内复杂城市工况的深水区，企业的数据及算力积存足以相沿“端到端”的研发需要，“端到端”才老成驶入发展快车谈。

本年8月，华为在其与北汽勾通打造的新车享界S9上首发搭载了基于端到端期间的ADS 3.0系统，主打在地库车位就能成功启用，可自主相差闸机、通行环岛、路边启停等。9月23日起，ADS 3.0系统已渐渐开启全量推送。

11月28日，理思汽车智能驾驶端到端+VLM双系统架构最新后果——车位到车位功能老周密量推送给AD Max用户，用户可语音激活一键开启智驾、闸机自动起停、环岛、掉头、施工路段、ETC等场景。

小鹏汽车的“端到端”决议也相通主打“车位到车位”功能。该决议以一套软件逻辑，买通地库、闸机、城区谈路等场景，何况轻舆图 、轻雷达，阶梯还能无感生成。现在关连功能已开启全网首测，改日将在AI天玑5.5.0上全量推送。

除前述说起的企业外，小米汽车、蔚来、零跑、极氪、比亚迪、飞驰等主机厂也通知入局“端到端”赛谈，并规划在改日1-2年内推出关连期间。

尽管入局者繁密，但“端到端”期间距离大规模落地还有一段路要走。

前述理思汽车期间东谈主员暗示李宗瑞 姐妹花，现在，以“端到端”为代表的新一代期间栈仍举座处于初期诈欺阶段。相较以往国法或小模子为主体的期间栈，“端到端”模子的研发与测试对云表及车端的AI算力需求高潮显着，模子西宾也需要使用更多数级的东谈主类驾驶数据，若何从中精选出高质料的、相宜进修驾驶员预期的数据，仍需深化探索。